半導體國產替代的號角？長江存儲再次起訴美光

國内半導體行業的新星——長江存儲，近日對全球領先的半導體存儲制造商美光科技(MU.US)提起訴訟，這一行為在國内引起了廣泛關注。

有市場人士直言，中國半導體產業正逐漸硬氣起來了，標志著長江存儲具備了較強的競爭力。

近日外媒消息稱，長江存儲日前再次將美光告上法院。

長江存儲在美國加州北區指控美光侵犯了其在美國的11項專利，涉及3D NAND Flash和DRAM產品，其中部分專利涉及到96層、128層和176層等不同層數的3D NAND Flash產品。

長江存儲還要求法院命令美光停止在美國銷售侵權的存儲產品，並支付專利使用費。

美光並未對此事作出回應，但於美東時間上周五，美光股價再跌2.72%，已連續五連跌。

背靠國資的半導體產業後浪

長江存儲於2016年7月成立，總部位於武漢，是一家專注於3D NAND閃存設計制造一體化的IDM集成電路企業，同時也提供完整的存儲器解決方案。

長江存儲為全球合作夥伴提供3D NAND閃存晶圓及顆粒，嵌入式存儲芯片以及消費級、企業級固態硬盤等產品和解決方案，廣泛應用於移動通信、消費數碼、計算機、服務器及數據中心。

雖然成立時間較短，但長江存儲發展較為迅速。

成立次年，長江存儲成功設計制造了中國首款3D NAND閃存；2019年，32層3D NAND閃存芯片實現量產，並宣佈64層256Gb TLC 3D NAND閃存芯片投產；2020年4月，第三代TLC/QLC兩款產品研發成功；2022年，基於第三代NAND的系統解決方案上市。

根據長江存儲官網，目前公司有超過10000項專利申請，其中國際專利超過4300項，每年新增1200項專利。截至目前，長江存儲已在武漢、北京等地設有研發中心，全球共有員工8000餘人，其中研發工程技術人員6000餘人。

企查查資料顯示，目前長江存儲由長江存儲科技控股有限責任公司全資控股，後者有7位股東，其中包括湖北長晟發展(28.5636%)、芯飛科技(27.2826%)、國家集成電路產業投資基金股份有限公司(12.8796%)、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司(12.2416%)等。

近兩年，美方持續升級對華半導體出口管制，國家大基金和地方國資組團增資長江存儲，為後者打氣。企查查資料顯示，目前長江存儲注冊資本達647.1億元人民幣。

國產替代潮下，存儲產業厚積薄發

存儲芯片，又稱半導體存儲器，是以半導體電路作為存儲媒介的存儲器，廣泛應用於内存、U盤、消費電子、智能終端、固態存儲硬盤等領域。

存儲芯片是半導體市場重要一環，為智能手機、PC、AI服務器等消費電子核心硬件支撐。

據WSTS數據，存儲芯片於2023年的全球市場規模約為923億美元，佔到整個半導體市場份額的18%。

由於近年來美方持續打壓國内半導體產業，我國政府加大對半導體產業的支持力度，各類相關扶持政策及資金注入該產業，產業加速了「國產替代」進程。

在融資市場上，存儲芯片領域成為資本的香饽饽。Wind數據顯示，在整個半導體產業20個細分領域中，過去三年存儲芯片融資57起，融資公司31家，均排名第九，但融資額合計高達1044.3億元，排名第三。

國投證券近日在研報中表示，存儲產業經歷「美—>日—>韓」的變遷，未來十年是中國存儲的黃金十年。全球存儲產業經歷了兩輪大的產業變遷，目前三星、海力士、美光等扮演重要角色；2016年，隨著合肥長鑫、長江存儲相繼成立，中國大陸參與全球大宗DRAM、NAND FLASH產業角逐。

該行表示，隨著國内企業近幾年的技術持續攻關，國家大基金等產業資本的重點扶持，且我國在手機、PC、新能源汽車等終端領域構建的全球優勢，待國產存儲芯片的產品力達到臨界點後，滲透率有望加速提升。

由於全球NAND供給格局相對分散，以及中國半導體產業的崛起，長江存儲有望成為全球市場重要參與者。

根據MTS 2024集邦咨詢存儲產業預測數據，2025年，供應商的產出位元市場份額為：三星33.4%、铠俠/西部數據29.9%、海力士19%、美光12.1%、長江存儲5.5%。

中國半導體行業協會理事長、長江存儲董事長陳南翔近日表示，「芯片半導體產業鏈的全球化體系已經被破壞，現在行業面臨巨大的不確定性，芯片產業鏈將進入‘動蕩且無序’的時刻。」

陳南翔直言，中國芯片產業目前還沒有達到爆發式增長，但那一天終究會到來，未來3-5年將看到這一進步。