AI算力概念股異動，背後竟有「大動作」？

近日，A股的AI算力、液冷服務器概念股表現不俗，部分個股出現明顯的反彈，比如天源迪科（300047.SZ）、常山北明（000158.SZ）、恒生電子（600570.SH）、依米康（300249.SZ）、英維克（002837.SZ）、光迅科技（002281.SZ）等。

有市場人士認為，這可能與AI產業鏈的一些利好刺激有關。

據外媒報道，華為計劃于5月起向國内客戶大規模供應先進人工智能芯片昇騰910C，旨在替代因出口管制而受限的英偉達H20芯片。

有知情人士稱，昇騰910C的優勢更多體現在架構創新，而非颠覆性技術突破。該芯片通過先進集成技術，將兩顆910B處理器進行整合，性能可與英偉達H100比肩。同時，在支持多樣化AI工作負載數據處理等方面實現了優化升級。這種技術路線的選擇，既保證了產品性能，又降低了工藝實現難度，有助于產品快速實現量產並推向市場，為國產AI芯片的發展開辟新路徑。

上述消息如果屬實，標志著國内在高端芯片領域實現重要突破，同時這也將有效緩解國内AI發展在芯片端受限的困境，對于整個AI算力產業鏈的後續發展意義深遠。

同時，這可能也預示著英偉達CEO黃仁勳的擔憂成真，此前黃仁勳曾警告美國政府，如果限制其AI芯片向中國出口，那麽中國會推出自己的AI芯片進行替代，然後美國便會失去市場。

值得一提的是，當地時間5月6日，在2025年米爾肯研究院全球大會的最新對話上，黃仁勳再次強調，如果我們自己退出某個市場，别人一定會迅速補位。比如華為，它是全球最具競爭力的科技公司之一。這不僅關乎商業機會，更關乎技術標準的主導權。

此外，他還表示，以中國為例，哪怕在出口被限制的情況下，中國市場在未來幾年依然是一個500億美元的市場。