香港 IPO中介排行-2024年11月：头部稳固，而竞争不减

今年1-11月，港股IPO上市累计共60家，比去年同期多6家。

中金、罗兵咸、竞天公诚、高伟绅、迈普达，及沙利文持续领衔中介机构排行。

据LiveReport大数据，2024年1-11月，港股市场迎来新上市公司共60家，均为IPO上市，其中主板57家，GEM有3家。在截至11月的过去24个月和36个月期间，新上市公司数量分别是154家和238家，其中IPO分别为145家和217家。

从上市中介机构来看，参与IPO项目数量最多的分别是：中金公司（保荐人）、罗兵咸永道（核数师）、竞天公诚（内地律师）、高伟绅（海外律师）、迈普达（开曼律师），及弗若斯特沙利文（行研顾问）。

（一）香港IPO保荐人排行 

 

（1）2024年1-11月

今年1-11月，39家保荐人参与了60家港股IPO上市保荐，项目数量最多的保荐人有：① 中金公司（15家）、② 中信证券（11家）、③ 海通国际（6家）。

（2）过去24个月（2022年12月 - 2024年11月）

过去24个月期间，57家保荐人参与了145家港股IPO上市保荐，项目数量最多的保荐人有：① 中金公司（44家）、② 华泰国际（17家）、③ 中信证券（15家）。

（3）过去36个月（2021年12月 - 2024年11月）

过去36个月期间，62家保荐人参与了217家港股IPO上市保荐，项目数量最多的保荐人有：① 中金公司（74家）、② 摩根士丹利（23家）、③ 中信证券 & 华泰证券（21家）。

过去36个月期间：

- 项目数量累计至少10家或以上的保荐人有12家，占期间保荐人总数的19%；

- 项目数量仅1家的保荐人有21家，占34%。

（4）IPO行业        

从IPO上市主体的行业属性来看，今年1-11月的60家IPO大致对应18大行业，其中IPO项目数量最多的行业及该相关行业项目最多的保荐人如下：

• 软件服务（22家）：中金公司（8家）、海通国际（4家）、中信证券 & 华泰证券（3家）

• 医疗保健（8家）：中金公司（3家）、中信证券（2家）

（5）IPO募资规模

从IPO上市项目的发行募资规模来看，今年1-11月的60家IPO的募资总额合计约723亿港元。其中，中金公司保荐15个IPO项目累计募资约411亿港元，募资规模蝉联第一。

（6）IPO递表

从IPO上市申请的递表情况来看：今年1-11月，53家保荐人单独和联合为累计166家项目递表；截止11月底，正在处理的IPO递表有87家，通过聆讯的2家，已上市的49家，已失效的则有28家；11月份新增递表5家。

今年1-11月，累计递表项目最多的保荐人为：① 中金公司（53家）、② 中信证券（34家）、③ 华泰国际（26家）。

（二）香港IPO核数师排行

今年1-11月，以及过去24个月和36个月的滚动统计期间，分别有9家、12家和13家核数师参与港股IPO上市审计，各期间项目数量最多的核数师为：

各期间，“四大”核数师港股IPO项目数量合计分别为54家、132家和199家，占比分别为90%、91%、92%。

（三）香港IPO律师排行

（A）内地律师排行 

（1）2024年1-11月

今年1-11月，27家内地律师为60家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的内地律师有：① 竞天公诚（25家）、② 金杜（17家）、③ 通商（12家）。

（2）过去24个月（2022年12月 - 2024年11月）

过去24个月期间，42家内地律师为145家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的内地律师有：① 竞天公诚（60家）、② 通商（各42家）、③金杜（31家） 。

（3）过去36个月（2021年12月 - 2024年11月）

过去36个月期间，51家内地律师为217家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的内地律师有：① 竞天公诚（91家）、② 通商（60家）、③ 金杜（39家）。

（B）海外律师排行 

（1）2024年1-11月

今年1-11月， 86家海外律师为60家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的海外律师有：并列① 高伟绅（11家）、② 美迈斯（8家）、③ 盛德（7家）。

（2）过去24个月（2022年12月 - 2024年11月） 

过去24个月期间，140家海外律师为145家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的海外律师有：① 高伟绅（24家）、② 美迈斯（20家）、③ 金杜（16家）。

（3）过去36个月（2021年12月 - 2024年11月）

过去36个月期间，约169家海外律师为217家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的海外律师有：① 高伟绅（40家）、② 美迈斯、史密夫斐尔（各25家）。

（C）离岸/开曼律师排行 

（1）2024年1-11月

今年1-11月，7家离岸律师为60家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的离岸律师有：① 迈普达（13家）、② 康德明（8家）、③ 衡力斯 / 毅柏（各4家）。

（2）过去24个月（2022年12月 - 2024年11月） 

过去24个月期间，10家离岸律师为145家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的离岸律师有：① 迈普达（29家）、② 康德明（21家）、③ 衡力斯（13家）。

（3）过去36个月（2021年12月 - 2024年11月）

过去36个月期间，11家海离岸律师为217家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的离岸律师有：① 迈普达（47家）、② 康德明（27家）、③ 衡力斯（21家）。

（四）香港IPO行业顾问排行 

今年1-11月，以及过去24个月和36个月的滚动统计期间，分别有7家、8家和10家行业顾问参与了港股IPO上市项目，各期间项目数量最多的行研顾问为：

文章来源：活报告公众号