香港 IPO中介排行-2024年11月：頭部穩固，而競爭不減

今年1-11月，港股IPO上市累計共60家，比去年同期多6家。

中金、羅兵鹹、競天公誠、高偉紳、邁普達，及沙利文持續領銜中介機構排行。

據LiveReport大數據，2024年1-11月，港股市場迎來新上市公司共60家，均為IPO上市，其中主板57家，GEM有3家。在截至11月的過去24個月和36個月期間，新上市公司數量分别是154家和238家，其中IPO分别為145家和217家。

從上市中介機構來看，參與IPO項目數量最多的分别是：中金公司（保薦人）、羅兵鹹永道（核數師）、競天公誠（内地律師）、高偉紳（海外律師）、邁普達（開曼律師），及弗若斯特沙利文（行研顧問）。

（一）香港IPO保薦人排行 

 

（1）2024年1-11月

今年1-11月，39家保薦人參與了60家港股IPO上市保薦，項目數量最多的保薦人有：① 中金公司（15家）、② 中信證券（11家）、③ 海通國際（6家）。

（2）過去24個月（2022年12月 - 2024年11月）

過去24個月期間，57家保薦人參與了145家港股IPO上市保薦，項目數量最多的保薦人有：① 中金公司（44家）、② 華泰國際（17家）、③ 中信證券（15家）。

（3）過去36個月（2021年12月 - 2024年11月）

過去36個月期間，62家保薦人參與了217家港股IPO上市保薦，項目數量最多的保薦人有：① 中金公司（74家）、② 摩根士丹利（23家）、③ 中信證券 & 華泰證券（21家）。

過去36個月期間：

- 項目數量累計至少10家或以上的保薦人有12家，佔期間保薦人總數的19%；

- 項目數量僅1家的保薦人有21家，佔34%。

（4）IPO行業        

從IPO上市主體的行業屬性來看，今年1-11月的60家IPO大致對應18大行業，其中IPO項目數量最多的行業及該相關行業項目最多的保薦人如下：

• 軟件服務（22家）：中金公司（8家）、海通國際（4家）、中信證券 & 華泰證券（3家）

• 醫療保健（8家）：中金公司（3家）、中信證券（2家）

（5）IPO募資規模

從IPO上市項目的發行募資規模來看，今年1-11月的60家IPO的募資總額合計約723億港元。其中，中金公司保薦15個IPO項目累計募資約411億港元，募資規模蟬聯第一。

（6）IPO遞表

從IPO上市申請的遞表情況來看：今年1-11月，53家保薦人單獨和聯合為累計166家項目遞表；截止11月底，正在處理的IPO遞表有87家，通過聆訊的2家，已上市的49家，已失效的則有28家；11月份新增遞表5家。

今年1-11月，累計遞表項目最多的保薦人為：① 中金公司（53家）、② 中信證券（34家）、③ 華泰國際（26家）。

（二）香港IPO核數師排行

今年1-11月，以及過去24個月和36個月的滾動統計期間，分别有9家、12家和13家核數師參與港股IPO上市審計，各期間項目數量最多的核數師為：

各期間，「四大」核數師港股IPO項目數量合計分别為54家、132家和199家，佔比分别為90%、91%、92%。

（三）香港IPO律師排行

（A）内地律師排行 

（1）2024年1-11月

今年1-11月，27家内地律師為60家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的内地律師有：① 競天公誠（25家）、② 金杜（17家）、③ 通商（12家）。

（2）過去24個月（2022年12月 - 2024年11月）

過去24個月期間，42家内地律師為145家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的内地律師有：① 競天公誠（60家）、② 通商（各42家）、③金杜（31家） 。

（3）過去36個月（2021年12月 - 2024年11月）

過去36個月期間，51家内地律師為217家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的内地律師有：① 競天公誠（91家）、② 通商（60家）、③ 金杜（39家）。

（B）海外律師排行 

（1）2024年1-11月

今年1-11月， 86家海外律師為60家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的海外律師有：並列① 高偉紳（11家）、② 美邁斯（8家）、③ 盛德（7家）。

（2）過去24個月（2022年12月 - 2024年11月） 

過去24個月期間，140家海外律師為145家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的海外律師有：① 高偉紳（24家）、② 美邁斯（20家）、③ 金杜（16家）。

（3）過去36個月（2021年12月 - 2024年11月）

過去36個月期間，約169家海外律師為217家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的海外律師有：① 高偉紳（40家）、② 美邁斯、史密夫斐爾（各25家）。

（C）離岸/開曼律師排行 

（1）2024年1-11月

今年1-11月，7家離岸律師為60家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的離岸律師有：① 邁普達（13家）、② 康德明（8家）、③ 衡力斯 / 毅柏（各4家）。

（2）過去24個月（2022年12月 - 2024年11月） 

過去24個月期間，10家離岸律師為145家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的離岸律師有：① 邁普達（29家）、② 康德明（21家）、③ 衡力斯（13家）。

（3）過去36個月（2021年12月 - 2024年11月）

過去36個月期間，11家海離岸律師為217家港股IPO提供了上市法律服務，項目數量最多的離岸律師有：① 邁普達（47家）、② 康德明（27家）、③ 衡力斯（21家）。

（四）香港IPO行業顧問排行 

今年1-11月，以及過去24個月和36個月的滾動統計期間，分别有7家、8家和10家行業顧問參與了港股IPO上市項目，各期間項目數量最多的行研顧問為：

文章來源：活報告公眾號